Michelle, eine junge, 18-jährige Teenagerin aus Ebenholz, die aufgeregt und sexbegeistert ist, sucht nach Männern, die Spaß mit ihnen haben und sich gut fühlen. Sie ist mit einem Mann zusammen und nach einer Weile des Plauderns gehen sie ins Schlafzimmer und fangen an zu masturbieren. Dann nimmt der Mann seinen Schwanz aus der Hose und gibt ihn ihr, um ihn zu lutschen. Michelle saugt es vor Lust und Vergnügen, dann klettert sie darauf, steckt seinen Schwanz in ihre Muschi und reitet darauf. Er zieht es aus ihrer Muschi und sie saugt es wieder, bis er das Sperma in ihrem Mund schlucken lässt.