Taylors Stiefmutter lädt ihre neue Nachbarin Eidra in ihr Haus ein, um sich besser kennenzulernen. Nachdem sie Taylor ihr neues jugendliches Nachbarsmädchen vorgestellt haben, machen sie sich bereit, ein Bad im Pool zu nehmen. Trotzdem will er nicht mehr gehen, weil sein Schwanz aufgewacht ist und er sich schämt. Seine Stiefmutter bittet ihn, ihnen seinen Schwanz zu zeigen, und sie fangen an, ihn zu lecken und geben ihr dann einen leidenschaftlichen und angenehmen Blowjob. Sie geben es auf, in den Pool zu gehen und Sex zu haben. Sie klettern abwechselnd auf Taylor und ficken ihn, dann lecken er und seine Stiefmutter Eidras Muschi und haben dann weiter Sex, bis es zum Abspritzen kommt.